Spänningen inom henne blir kraftfull och pressar henne så småningom ut ur hemstaden, ur familjen - in i skogen, till trollkvinnan Uglyana, som, som hon fick veta, är hennes riktiga mamma. Men detta visar sig vara osant. Mladina kommer inte längre att skrämmas av upptäckten att hennes släktingar är en familj av varulvar. Om de bara skulle hjälpa henne att hitta vägen till falkbrudgummen, som hon drömmer om och är övertygad om att de var förlovade för många år sedan.